Objectifs
Apprendre le fonctionnement des tiers & des contacts
Apprendre le fonctionnement des tags/catégories
Informations sur cette formation
- Moyens pédagogiques: vidéos de formation, tutoriels en vidéo, modules de e-learning, quiz de formation.
- Modalités d’évaluation: la procédure d’évaluation sera concrétisée par un quiz.
- Information handicap: Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Chaque situation étant unique, nous vous demandons de préciser à l’inscription votre handicap. Nous pourrons ainsi confirmer l’ensemble des possibilités et vous permettre de suivre la formation dans les meilleurs conditions en accord avec votre employeur
Public concerné:
- dirigeants de TPE / PME, commerçants, artisans, professions libérales ayant besoin d’utiliser un système de gestion intégré, utilisateurs de Dolibarr
Programme
Durée :50m
Comment fonctionne les tiers & les contacts ?
1/ Présentation du module
1.1 Programme de la formation
2/ Activation et Paramétrages du module
2.1 Activation du module
2.2 Paramétrages du module
3/ Utilisation
3.1 Création d'un tiers
3.2 La liste des tiers
3.3 La liste des prospects
3.4 Les tags/catégories dans Dolibarr
3.4.1 Présentation de la fonctionnalité
3.4.1.1 Quelques exemples concrets de mise en place de tags
3.4.1.2 Créations d'un nouveau tag/catégorie
3.4.1.3 Les tags/catégories parents et enfants
3.4.1.3.1 Assignation d'un tag parent à un tag enfant via la page de création du tag
3.4.1.3.2 Assignation d'un tag enfant via la fiche tag parent
3.5 Les tags/catégories pour les tiers
3.6 Création d'un nouveau contacts/adresses
3.7 Les contacts par défauts
3.8 Les tags/catégories de contacts/adresses
4/ Conclusion
